Echilibrul dintre Vraci şi rasa umană este ruptă iar un nou război începe între forţele supranaturale şi rasa umană. Încă o dată Master Gregory un puternic cavaler cunoscut pentru faptul că a întemniţat-o pe Mother Malkin cea mai malefică şi mai puternică vrăjitoare, în urmă cu mai multe secole Mother reuşeşte să scape şi caută să se răzbune. Într-o zi îşi convoacă adepţii după fiecare reîncarnare. Mother plănuieşte să îşi dezlănţuie furia asupra unei lumi care nu cred în supranatural şi care habar nu are despre ce urmează să vină în lumea lor. Master este singurul care îi mai poate sta în cale, fiind singurul care îşi mai poate găsi un ucenic într-un timp foarte scurt şi să îl instruiască atât de bine în cât să fie o reală ameninţare pentru vrăjitoare. Singura speranţă a umanităţii este cel de-al şaptelea fiu al unui al şaptelea fiu.